根據(jù)迪顯（DISCIEN）《24H1中國教育錄播市場研究報(bào)告》顯示，今年上半年教育錄播主機(jī)產(chǎn)品出貨量為33.5K，同比增長4%。分市場來看，K12市場由于預(yù)算不足、優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目滯后等原因?qū)κ袌隼瓌?dòng)有限，在高校市場，由于每五年一周期的本科教育教學(xué)審核評估接近尾聲，促進(jìn)錄播產(chǎn)品普及，拉動(dòng)整體錄播市場增長。

　　從錄播主機(jī)產(chǎn)品類型來看，主要以常態(tài)化錄播為主，今年上半年份額達(dá)75.5%，整體向常態(tài)化錄播轉(zhuǎn)移的趨勢明顯。

　　從品牌情況來看，今年上半年出貨量TOP3分別是希沃、奧威亞、?？?，其中希沃的市占率達(dá)32.3%，位居第一；銷售額TOP3分別是希沃、奧威亞、現(xiàn)代中慶，其中希沃的市占率達(dá)26.7%，上半年希沃實(shí)現(xiàn)量額雙冠。

　　圖一：24H1 VS 23H1 中國教育錄播產(chǎn)品出貨量情況

　　數(shù)據(jù)來源：迪顯（DISCIEN）、Unit：K

　　今年的教育K12市場因預(yù)算緊張等因素采購趨于謹(jǐn)慎，而高職教由于采購模式的原因，體感要好于K12，從錄播市場來看，更加明顯。

　　根據(jù)公開中標(biāo)項(xiàng)目梳理，中臺(tái)數(shù)占比情況來看，今年上半年IFPD產(chǎn)品中K12的份額為85%，高職教僅15%。而從錄播的公開中標(biāo)項(xiàng)目梳理來看，今年上半年高職教的份額為43%，遠(yuǎn)高于IFPD產(chǎn)品中高職教的占比。分析原因來看，以高校為主，在錄播方面有較強(qiáng)政策推動(dòng)。

　　近兩年的教育政策來看，從“貼息貸款”政策(《關(guān)于抓緊做好項(xiàng)目儲(chǔ)備工作的預(yù)通知》-22.09)，到首輪高職“雙高計(jì)劃績效評價(jià)”工作啟動(dòng)(《關(guān)于開展中國特色高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)計(jì)劃(2019—2023年)績效評價(jià)工作的通知》-24.01)以及年初“以舊換新” (《教育領(lǐng)域重大設(shè)備更新實(shí)施方案的通知》-24.06)在教育行業(yè)明確支持高職教科研實(shí)訓(xùn)設(shè)備的更新等發(fā)布了多個(gè)高職教建設(shè)相關(guān)國家級(jí)政策，體現(xiàn)了建設(shè)高質(zhì)量高水平高職教的方向。其中“本科教育教學(xué)審核評估”更是進(jìn)一步推動(dòng)了高校錄播普及。

　　從“本科教育教學(xué)審核評估”相關(guān)政策發(fā)布的歷史來看，早在2007年發(fā)布了《普通高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評估學(xué)校工作規(guī)范》后在2013年發(fā)布了首輪評估通知，從2014年至2018年間進(jìn)行為期5年的審核評估，而后在2021年發(fā)布第二輪從2021年至2025年間進(jìn)行為期5年的審核評估。

　　從政策內(nèi)容來看，新一輪審核評估中追加提出綜合運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，深度挖掘常態(tài)監(jiān)測數(shù)據(jù)，采取線上與入校結(jié)合、定性與定量結(jié)合、明察與暗訪結(jié)合等方式。

　　圖二：高校本科教育教學(xué)審核評估相關(guān)政策梳理

　　信息來源：教育局、迪顯（DISCIEN）整理

　　政策中對評估對象明確只要經(jīng)國家正式批準(zhǔn)獨(dú)立設(shè)置的普通本科高校均應(yīng)參加。從類型來看：

　　第一類 為針對具有世界一流辦學(xué)目標(biāo)、一流師資隊(duì)伍和育人平臺(tái)的普通高校;

　　第二類 有已參加過上輪審核評估，以學(xué)術(shù)型人才培養(yǎng)或應(yīng)用型人才培養(yǎng)為主的普通高校，以及首次參加審核評估學(xué)校、需已通過合格評估5年以上的新建校。

　　以四川省為例來看，第一類為入選國家“雙一流”建設(shè)名單的地方屬普通本科高校，經(jīng)學(xué)校自主申請、教育廳推薦、教育部同意可參加第一類審核評估。根據(jù)統(tǒng)計(jì)截止2024年全國雙一流大學(xué)共計(jì)147所，占全國普通本科高校近11%，根據(jù)四川省文件來看該類學(xué)?；緸榈谝活愒u估類型。

　　而對應(yīng)第二類審核評估在四川省文件對28所學(xué)校中，3所試點(diǎn)高校在2022年進(jìn)行審核，對剩余25所學(xué)校依次在2023、2024及2025年分批審核評估。其中明確提出因不可抗因素導(dǎo)致評估時(shí)間調(diào)整的，最晚不超過2025年。

　　圖三：“十四五“期間四川省立通高等學(xué)校本科教育教學(xué)審核評估計(jì)劃

　　信息來源：四川人民政府、迪顯整理

　　同時(shí)政策明確對應(yīng)評估整改落實(shí)不力、關(guān)鍵辦學(xué)指標(biāo)評估后下滑的高校，將采取約談高校負(fù)責(zé)人、減少招生計(jì)劃、限制新增本科專業(yè)備案和公開曝光等問責(zé)措施。結(jié)合政策周期來看，預(yù)計(jì)該政策驅(qū)動(dòng)因素將延續(xù)到2025年。

　　普教階段來看中國教育信息化將進(jìn)入下一階段，AI時(shí)代邁進(jìn)已經(jīng)是無需爭議的事實(shí)。在今年三月份《國家中小學(xué)智慧教育平臺(tái)啟動(dòng)全域應(yīng)用試點(diǎn)中》中提出要力爭到2025年底，實(shí)現(xiàn)全域全員全流程的新型教學(xué)范式基本成型，人工智能應(yīng)用規(guī)模效應(yīng)初步顯現(xiàn)的目標(biāo)。 在今年第二十屆三中全會(huì)中提出建強(qiáng)用好國家智慧教育公共服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育資源廣泛共享的同時(shí)大力推進(jìn)智慧校園建設(shè)，打造中國版人工智能教育大模型，探索大規(guī)模因材施教的內(nèi)容。 云南、河南、四川、廣西等地區(qū)也在2023年省級(jí)政策智慧教室建設(shè)中均提及音視頻采集設(shè)備或錄播教室的建設(shè)內(nèi)容。

　　設(shè)備普及是必然的，但因終端預(yù)算緊張，采購謹(jǐn)慎的背景下，簡易錄播占比增長的趨勢明顯。根據(jù)對錄播公開項(xiàng)目中對產(chǎn)品類型的臺(tái)數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)來看，今年上半年簡易錄播的份額增長至39%，較23H1份額增長21%。

　　圖四：23H1-24H1 普教階段分產(chǎn)品類型占比變化-中標(biāo)臺(tái)數(shù)%

　　數(shù)據(jù)來源：迪顯（DISCIEN）

　　分地區(qū)來看，普教階段簡易錄播在云南、陜西、新疆等欠發(fā)達(dá)地區(qū)份額占比明顯，24H1合計(jì)份額達(dá)88%。其中在云南省魯?shù)榭h、紅河縣、威信縣等下沉城市更是發(fā)布百臺(tái)以上的大項(xiàng)目。

　　圖五：24H1 普教階段簡易錄播產(chǎn)品TOP3省份占比-中標(biāo)臺(tái)數(shù)%

　　數(shù)據(jù)來源：迪顯（DISCIEN）

　　總結(jié)來看，錄播市場受政策驅(qū)動(dòng)影響明顯，高校的本科教育教學(xué)審核評估、普教各地方省份政策推動(dòng)錄播市場增長;

　　教育信息化建設(shè)趨勢來看，生成式AI布局，建設(shè)中國版人工智能教育大模型的目標(biāo)下，普及硬件、收集數(shù)據(jù)，然后再向數(shù)據(jù)分析及反饋發(fā)展的趨勢明顯，2023年末《浙江省數(shù)字教育高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2024-2027年)》也提出高校階段按照可分析的方向建設(shè)，DISCIEN認(rèn)為教育大模型建設(shè)通過高校試行探索，后續(xù)將在普教階段大面積普及推行;

　　從預(yù)算及采購方式來看，由于高職教大部分以學(xué)校為單位采購，相對靈活，而普教階段短期內(nèi)仍會(huì)面臨項(xiàng)目延遲、預(yù)算不足的情況。

　　結(jié)合上述因素分析，錄播市場雖有一定的不利因素，但市場大盤仍在、政策趨勢明顯、當(dāng)下處于錄播設(shè)備普及階段來看，DISCIEN預(yù)測2024年中國教育錄播市場同比增長6%。